mdf commerce obtient l’approbation des actionnaires pour une opération de fermeture avec KKR

MONTRÉAL, 10 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (« mdf » ou la « Société ») (TSX : MDF), chef de file des technologies de commerce numérique de type logiciel-service, annonce aujourd’hui qu’à l’assemblée extraordinaire de la Société (l’ « assemblée ») de ses actionnaires (les « actionnaires ») qui s’est tenue plus tôt aujourd’hui, une majorité écrasante des actionnaires a voté pour la résolution spéciale (la « résolution relative à l’arrangement ») approuvant le plan d’arrangement prévu par la Loi canadienne sur les sociétés par actions qui a été préalablement annoncé visant la Société et 9511-1357 Québec Inc. (l’ « acheteur »), une entité faisant partie d’un groupe avec des fonds gérés par KKR, une société mondiale d'investissement de premier plan, aux termes duquel l’acheteur acquerra la totalité des actions ordinaires émises et en circulation (les « actions ») du capital de la Société moyennant un prix correspondant à 5,80 $ au comptant par action (la « contrepartie »), le tout, sous réserve des modalités et conditions de la convention d’arrangement intervenue le 11 mars 2024 (la « convention d’arrangement ») entre la Société et l’acheteur (l’ « arrangement »).

L’approbation de la résolution relative à l’arrangement nécessitait le vote affirmatif d’au moins les deux tiers (66 ^2/3 %) des voix exprimées par les actionnaires virtuellement présents ou représentés par procuration et ayant le droit de voter à l’assemblée (chaque porteur d’actions ayant le droit d’exprimer une voix par action).

Les résultats du vote à l’assemblée sont détaillés ci-dessous :

Un rapport sur les résultats du vote à l’assemblée sera déposé sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

mdf prévoit retourner devant la Cour supérieure du Québec (la « Cour ») le 15 mai 2024 en vue de solliciter une ordonnance définitive de la Cour approuvant l’arrangement. La réalisation de l’arrangement demeure assujettie aux conditions de clôture énoncées dans la convention d’arrangement, dont l’approbation de la Cour. En supposant que les conditions de clôture auront été respectées ou auront fait l’objet d’une renonciation (dans la mesure permise), il est prévu que l’arrangement sera réalisé le ou vers le 17 mai 2024. Après la réalisation de l’arrangement, KKR a l’intention de faire radier les actions de la cote de la Bourse de Toronto (« TSX ») et des demandes seront présentées pour que mdf cesse d’être un émetteur assujetti en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Des renseignements supplémentaires concernant l'arrangement et la procédure d'échange des actions contre la contrepartie sont fournis dans la circulaire d'information de la direction de la Société relative à l'assemblée datée du 10 avril 2024, dont une copie est disponible sur SEDAR+ sous le profil de la Société à l'adresse suivante : www.sedarplus.ca.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l’« information prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, l’« information prospective ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Cette information comprend notamment des déclarations concernant les objectifs commerciaux, la croissance prévue, les résultats d’exploitation, le rendement et les résultats financiers de mdf commerce. Dans certains cas, on reconnaît l’information prospective à l’emploi de termes comme « s’attendre à », « estimation », « perspective », « prévision », « projection », « avoir l’intention de », « anticiper » ou « croire », à la forme affirmative ou négative, au futur ou au conditionnel, et à l’emploi d’autres termes semblables. En outre, les déclarations faisant état de nos attentes, de nos intentions, de nos prévisions ou d’autres faits ou circonstances à venir contiennent de l’information prospective. Les déclarations contenant de l’information prospective ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs. L’information prospective figurant dans le présent communiqué de presse comprend notamment des déclarations concernant le moment prévu de la réalisation de l’arrangement, y compris la capacité des parties de remplir les conditions de la réalisation de l’arrangement; la radiation des actions de la cote de la TSX et le fait pour la Société de cesser d’être un émetteur assujetti aux termes des lois sur les valeurs mobilières applicables; le moment de l’audience pour l’ordonnance définitive, et la réception de l’approbation requise de la Cour et les autres conditions de clôture usuelles.

Les risques et incertitudes relatifs aux opérations prévues par la convention d’arrangement comprennent les suivants : la possibilité que l’arrangement ne soit pas réalisé selon les modalités et conditions actuellement envisagées, ou selon l’échéancier actuellement prévu, et qu’il ne soit pas réalisé du tout, en raison d’un défaut d’obtenir ou de respecter, en temps opportun ou autrement, les approbations requises des autorités de réglementation et du tribunal et d’autres conditions de clôture de l’arrangement, ou pour d’autres raisons; les répercussions négatives que la non-réalisation de l’arrangement, pour quelque raison que ce soit, pourrait avoir sur le cours des actions ou sur les activités de la Société; le non-paiement par KKR de la contrepartie à la clôture de l’arrangement; le risque que les activités de mdf commerce connaissent des perturbations importantes, notamment la perte de clients ou d’employés attribuable à l’incertitude entourant l’arrangement, à la conjoncture sectorielle ou à d’autres facteurs; les risques liés à la fidélisation des employés; le risque que des changements réglementaires aient une incidence importante sur l’entreprise ou les activités de la Société; le risque que des poursuites soient intentées contre mdf commerce; les risques liés à la diversion de l’attention de la direction des activités commerciales courantes de mdf commerce pendant que l’arrangement est en cours; et d’autres risques et incertitudes concernant mdf commerce, notamment ceux indiqués à la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » de la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 mars 2023, ainsi qu’à la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » du rapport de gestion de la Société pour le troisième trimestre clos le 31 décembre 2023 et ailleurs dans les documents que la Société dépose auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, selon le cas.

Même si nous avons tenté de définir les facteurs de risque importants qui pourraient entraîner un large écart entre les résultats réels et ceux indiqués dans l’information prospective, d’autres facteurs de risque que nous ignorons actuellement ou que nous ne jugeons pas importants pour l’instant pourraient aussi faire en sorte que les résultats réels ou les faits à venir diffèrent considérablement de ceux exprimés dans l’information prospective. Rien ne garantit que l’information prospective se révélera exacte étant donné que les résultats réels et les faits à venir pourraient différer nettement de ceux qu’elle indique. L’information prospective ne constitue pas une garantie des résultats futurs. Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment à l’information prospective, qui vaut uniquement à la date où elle a été donnée. L’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse témoigne des attentes de la Société à la date du présent communiqué de presse (ou à la date par ailleurs indiquée) et est susceptible de changer après cette date. Cependant, la Société n’a ni l’intention ni l’obligation d’actualiser ou de réviser l’information prospective en raison de nouveaux éléments d’information ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois canadiennes sur les valeurs mobilières l’y obligent. L’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est donnée entièrement sous réserve de la mise en garde qui précède.

À propos de mdf commerce

mdf commerce inc. rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde et leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos solutions d’approvisionnement électronique, de commerce électronique et de places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée d’environ 650 employés basés au Canada et aux États-Unis. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez soit vous rendre sur le site Web de mdf commerce, à l’adresse mdfcommerce.com, soit nous suivre sur LinkedIn, soit composer le 1 877 677-9088.

À propos de KKR

KKR est une société mondiale d’investissement de premier plan qui offre des solutions de gestion d’actifs non traditionnelles ainsi que des solutions de marchés financiers et d’assurance. KKR vise à générer des rendements de placement attrayants en suivant une approche de placement patiente et rigoureuse, en employant des gens de calibre mondial et en soutenant la croissance des sociétés de son portefeuille et de ses collectivités. KKR parraine des fonds d’investissement qui investissent en placement privé, dans le crédit et dans les actifs réels, et a des partenaires stratégiques qui gèrent des fonds de couverture. Les filiales d’assurance de KKR proposent des produits de retraite, d’assurance vie et de réassurance sous la direction de Global Atlantic Financial Group. Les références aux placements de KKR peuvent comprendre les activités de ses fonds parrainés et de ses filiales d’assurance. Pour de plus amples renseignements sur KKR & Co. Inc. (NYSE : KKR), veuillez visiter le site Web de KKR à l’adresse www.kkr.com. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Global Atlantic Financial Group, veuillez consulter le site Web de Global Atlantic Financial Group à l’adresse www.globalatlantic.com.

Source :
mdf commerce inc.
www.mdfcommerce.com

Personne-ressource :

Pour les demandes de renseignements des médias à propos de mdf commerce :
Brigitte Guay, directrice, Communications d’entreprise
514 702-9658
brigitte.guay@mdfcommerce.com

Pour les demandes de renseignements des médias à propos de KKR :
Liidia Liuksila
212 230-9722
media@kkr.com

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d’achat, ni la sollicitation d’une offre de vente de titres, ni la sollicitation d’une procuration auprès d’un porteur de titres par quiconque dans un territoire. Toute offre ou sollicitation sera faite conformément aux exigences prévues par la législation applicable. Les actionnaires sont priés de prendre connaissance des documents qui peuvent être déposés auprès des autorités en valeurs mobilières et des annonces ultérieures, car ils contiendront des renseignements importants concernant l’arrangement et ses conditions. La diffusion du présent communiqué de presse et de l’arrangement pourrait être assujettie à une réglementation ou à des restrictions précises dans certains pays. Par conséquent, les personnes en possession du présent communiqué de presse devront se familiariser avec les restrictions qui peuvent s’appliquer à elles et s’y conformer.

Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2024/05...