Coveo annonce les résultats préliminaires de l’offre publique de rachat importante

MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, 11 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo Solutions Inc. (« Coveo » ou la « Société ») (TSX : CVO), un chef de file des plateformes d’IA qui transforment les expériences numériques grâce à la recherche intelligente, aux recommandations, à la personnalisation 1:1 et au marchandisage, a annoncé aujourd’hui les résultats préliminaires de son offre publique de rachat importante, aux termes de laquelle Coveo a offert de racheter à des fins d’annulation un certain nombre de ses actions à droit de vote subalterne (les « actions ») moyennant un prix de rachat global d’au plus 40 M$ CA à un prix de rachat qui ne saurait être inférieur à 7,00 $ CA ni supérieur à 8,50 $ CA par action. L’offre publique de rachat importante a expiré à 17 h (heure de Montréal) le lundi 10 juillet 2023.

Conformément aux modalités de l’offre publique de rachat importante et compte tenu des calculs préliminaires de Compagnie Trust TSX (le « dépositaire ») en qualité de dépositaire dans le cadre de l’offre publique de rachat importante, Coveo s’attend à prendre en livraison et à régler 3 706 194 actions (y compris certaines actions à droit de vote multiple (les « actions à droit de vote multiple ») après conversion) au prix de 8,50 $ CA par action aux termes de l’offre publique de rachat importante, ce qui représente un prix de rachat global d’environ 31,5 M$ CA et environ 3,5 % du nombre total d’actions et d’actions à droit de vote multiple émises et en circulation de Coveo compte non tenu de l’offre publique de rachat importante et compte non tenu de la dilution. Aucune action ni aucune action à droit de vote multiple n’ont été déposées au moyen d’avis de livraison garantie. Étant donné que le nombre total d’actions déposées était inférieur au nombre total d’actions qui auraient pu être rachetées par la Société aux termes de l’offre publique de rachat importante, toutes les actions (y compris certaines actions à droit de vote multiple après conversion) valablement déposées et dont le dépôt n’a pas été révoqué seront rachetées aux termes de l’offre publique de rachat importante et aucune réduction proportionnelle ne sera requise.

Selon le décompte préliminaire du dépositaire, environ 3 706 194 actions (y compris certaines actions à droit de vote multiple après conversion) ont été valablement déposées sans que leur dépôt ne soit révoqué aux termes de dépôts aux enchères à un prix égal ou inférieur au prix de rachat et aux termes de dépôts au prix de rachat. Compte tenu de l’offre publique de rachat importante, Coveo prévoit que 51 184 943 actions et 51 033 529 actions à droit de vote multiple seront émises et en circulation.

« Notre solide position de capital et notre engagement à générer des flux de trésorerie tirés des activités d’exploitation positifs à court terme nous ont donné la souplesse financière nécessaire pour lancer l’offre publique de rachat importante et offrir une solution de rechange en matière de liquidité aux actionnaires. Bien que l’offre publique de rachat importante n’ait pas été entièrement souscrite, nous sommes motivés par le fait que bon nombre de nos actionnaires partagent notre point de vue quant au potentiel de croissance future de nos actions », a déclaré Brandon Nussey, chef de la direction financière de Coveo.

Le nombre d’actions devant être rachetées et le prix de rachat dont il est question ci-dessus sont préliminaires et demeurent assujettis à une vérification par le dépositaire. À la prise en livraison et au règlement des actions rachetées, Coveo publiera les résultats définitifs.

L’offre de rachat et la note d’information datées du 30 mai 2023, ainsi que la lettre d’envoi et l’avis de livraison garantie connexes, dont des exemplaires ont été déposés et sont disponibles sous notre profil sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com, contiennent tous les détails de l’offre publique de rachat importante.

Le présent communiqué de presse est diffusé à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre d’achat ni la sollicitation d’une offre de vente d’actions de Coveo.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l’« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés sur l’offre publique de rachat importante, le nombre réel d’actions devant être prises en livraison et réglées dans le cadre de l’offre publique de rachat importante, le prix d’adjudication, le prix de rachat global et le nombre d’actions et d’actions à droit de vote multiple devant être émises et en circulation après la réalisation de l’offre publique de rachat importante et d’autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques (ensemble, l’« information prospective »). Cette information prospective se reconnaît à l’emploi de verbes ou d’expressions comme « pouvoir », « devoir », « atteindre », « survenir », « prévoir », « avoir l’intention de », « estimer », « anticiper », « projeter », « planifier », « croire », « continuer », « cibler », « occasion », « stratégie », « prévu au calendrier », « perspective », « prévision », « projection » ou « éventualité », y compris leur forme négative et autres expressions semblables, ou à l’emploi de verbes au futur, y compris les renvois à des hypothèses, bien que toute information prospective ne comprenne pas nécessairement ces termes ou ces expressions. Au surplus, les déclarations faisant état d’attentes, d’intentions, de projections ou d’autres faits ou circonstances à venir contiennent de l’information prospective. Les déclarations qui contiennent de l’information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou circonstances à venir.

L’information prospective est nécessairement basée sur un certain nombre d’opinions, d’estimations et d’hypothèses que nous avons considérées comme appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que nous croyons être des hypothèses raisonnables, les résultats réels peuvent différer de l’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse. De plus, l’information prospective est sujette à des risques et des incertitudes connus et inconnus, et d’autres facteurs, dont plusieurs échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité réel, le rendement réel ou les réalisations réelles diffèrent de façon importante de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y restreindre, les incertitudes liées au contexte macro-économique et les risques et incertitudes présentés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle la plus récente de la Société disponible sous notre profil SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces informations. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment à ces informations prospectives qui ne sont valables qu’au moment de leur formulation. De plus, nous exerçons nos activités dans un environnement très compétitif et dynamique. Bien que nous ayons tenté d’identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante de ceux indiqués dans l’information prospective, d’autres facteurs de risque que nous ignorons ou que nous ne jugeons pas importants pour l’instant pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent considérablement de ceux présentés dans l’information prospective.

Vous ne devez pas vous fier à cette information prospective, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par celle-ci en raison de ces risques et incertitudes. Sauf si la loi l’exige, nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l’information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, après la date à laquelle les déclarations sont faites ou pour refléter l’occurrence d’événements imprévus.

À propos de Coveo

Nous croyons que l’IA est un impératif concurrentiel pour offrir des expériences numériques agréables et pertinentes auxquelles les gens s’attendent, tout en maximisant la rentabilité. Coveo accélère l’utilisation des plateformes d’IA dans les entreprises, en les aidant à personnaliser et à tirer profit de chaque expérience à grande échelle.

La plateforme Coveo Relevance Cloud est une plateforme alimentée par l’IA, leader sur le marché, qui améliore l’intelligence de recherche, de recommandation, de personnalisation et de marchandisage à l’intérieur des expériences numériques dans le commerce, le service aux clients, les sites Web et les applications en milieu de travail. La plateforme de Coveo inclut des analytiques et des capacités de test de modèles d’IA et peut s’intégrer dans presque n’importe quelle expérience digitale d’un usager délivrée par une grande entreprise. Notre plateforme, à mode sans affichage (headless), basé sur l’API, est nativement infonuagique et multientité.

Coveo a été un pionnier dans l’application de l’IA au sein des entreprises. Notre fonctionnalité de Génération de Réponses Pertinentes de Coveo qui recourt à l’utilisation des LLM dans la plateforme de Coveo pour alimenter l’IA générative avec un index commun unifié et sécurisé et un contenu en temps réel, aide à favoriser la pertinence à grande échelle, une actualité cohérente, des sources de vérité sécurisées sur tous les canaux et permet de résoudre spécifiquement les principaux défis rencontrés avec d’autres plateformes d’IA génératives pour l’entreprise.

Nous aidons des centaines de grandes marques mondiales à créer une valeur financière tangible. Nous croyons que notre plateforme se différencie par son IA appliquées sophistiquée, conçue pour offrir des expériences numériques sur mesures hautement pertinentes qui génèrent des résultats d’exploitation supérieurs. De plus, l’application à grande échelle de notre plateforme, son retour sur investissement rapide, sa sécurité et sa conformité de niveau supérieur et ses intégrations natives avec d’autres plateformes technologiques nous distinguent des autres. Nous sommes un partenaire Summit ISVforce de Salesforce, notre plateforme est une application SAP Endorsed et nous sommes un partenaire Adobe Accelerate Exchange.

Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions Inc.

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Personne-ressource

Paul Moon
Chef, Relations avec les investisseurs
investors@coveo.com