TA Associates annonce un investissement dans W.A.G. payment solutions

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--TA Associates, une société internationale de capital-investissement de premier plan axée sur la croissance, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé un investissement minoritaire dans W.A.G. payment solutions, a.s. (« Eurowag »), un fournisseur de premier plan, à forte croissance, de solutions de paiement pour les transporteurs de marchandises et de passagers en Europe et en Turquie. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été divulguées.

Eurowag, qui dessert des entreprises de camionnage internationales, de petits transporteurs et des opérateurs de parcs de véhicules de livraison et de véhicules personnels, propose un portefeuille de cartes pour le ravitaillement en carburant des véhicules, ainsi que des solutions de paiement des péages fournissant un système unifié de télépéage dans un certain nombre de pays européens. La société dessert plus de 4 000 clients avec plus de 120 000 cartes de carburant actives, elle compte plus de 9 500 points acceptant ses cartes de carburant dans 24 pays et offre une couverture de paiement automatisé des péages dans 18 pays. Eurowag propose par ailleurs des services de remboursement de taxe sous la forme de factures nettes, de remboursements de la TVA standard et de remboursements de la taxe d'accise. En outre, Eurowag possède et exploite plusieurs aires de stationnement de camions implantées sur des sites de transport commercial clés à l’échelle paneuropéenne. La société a récemment introduit Eurowag MasterCard, une carte prépayée pouvant être utilisée sur le réseau MasterCard. Fondée en 1996, Eurowag a son siège social à Prague et possède des bureaux en République tchèque, en Autriche, en Bulgarie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie et en Turquie.

« Du fait de sa croissance organique continue et attrayante, Eurowag offre une opportunité d’investissement irrésistible pour TA », a déclaré J. Morgan Seigler, directeur général chez TA Associates, qui rejoindra le conseil de direction d’Eurowag. « Eurowag n’a cessé de consolider sa position sur le marché avec une croissance rapide en Europe centrale et de l’Est et son implantation sur certains marchés d’Europe de l’Ouest. Avec son envergure grandissante, sa vaste clientèle bien diversifiée, son modèle commercial transactionnel offrant une protection par rapport à la volatilité des prix des carburants et sa robuste plateforme technologique, nous sommes persuadés que de nombreuses opportunités existent pour la poursuite du développement commercial d’Eurowag. »

« Nous voyons un certain nombre de pistes de croissance attrayantes, incluant une expansion continue sur nos principaux marchés, la pénétration de nouvelles zones géographiques, le lancement de nouveaux produits et l’exécution potentielle d’acquisitions créatrices de valeur », a expliqué Martin Vohánka, fondateur et PDG de W.A.G. payment solutions. « Nous avons choisi TA Associates car nous souhaitions un partenaire ayant l’expérience et les ressources pour nous aider à réaliser ces objectifs. Nous nous réjouissons de cette étroite collaboration avec TA alors que nous ouvrons un nouveau chapitre de l’évolution d’Eurowag. »

D’après Verdict Research, la valeur du marché européen des cartes de carburant devrait dépasser les 110 milliards d’euros d’ici 2019. Le vaste segment des flottes de camions, qui constitue la principale clientèle d’Eurowag, poursuit sa croissance en Europe. Au niveau de l’Union européenne, les nouvelles immatriculations de poids lourds ont augmenté de 6,5 % par an entre 2010 et 2014, selon l’Association des constructeurs européens d'automobiles.

« Nous sommes ravis de finaliser cet investissement dans Eurowag », a déclaré Ajit Nedungadi, directeur général chez TA Associates, qui rejoindra également le conseil de direction d’Eurowag. « La société a enregistré une performance exceptionnelle sous le leadership inspiré de M. Vohánka et, à notre avis, il s’agit d’un fantastique succès entrepreneurial. Nous sommes vraiment enchantés de nous associer avec l’équipe de direction et sommes impatients de l’aider à poursuivre l’expansion de l’entreprise. »

Clifford Chance a fait office de conseiller juridique, Deutsche Bank et EY ont quant à elles fourni des services de conseils financiers à Eurowag. Travers Smith et Kinstellar ont fourni des services de conseils juridiques à TA Associates.

À propos de W.A.G. payment solutions, a.s.

Fondé en 1996, W.A.G. payment solutions, a.s. (« Eurowag ») est un fournisseur de premier plan de solutions de paiement pour la mobilité à l’intérieur de l’Europe. Passionnée par l’innovation et ayant une connaissance approfondie des besoins de ses clients, Eurowag propose des cartes de carburant, des solutions de paiement des péages et des services sophistiqués de remboursement de taxe à travers l’Europe et en Turquie. Eurowag réalise un chiffre d’affaires de plus de 1 milliard d’euros et jouit d’une croissance soutenue de 25 % par an.

Eurowag propose une gamme complète de solutions de paiement pour divers segments de marché, notamment : Eurowag One pour les grandes entreprises internationales de transport routier ; Eurowag Easy en tant que carte prépayée ; Eurowag Vector, conçu spécialement pour les transitaires ; Eurowag Fleet pour les voitures particulières et Eurowag MasterCard en tant que solution de confort prépayée.

Eurowag a son siège social à Prague et possède des bureaux régionaux en Autriche, en Bulgarie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie et en Turquie. Pour plus d'informations à propos d’Eurowag, veuillez consulter le site www.eurowag.com.

TA Associates en bref

TA Associates est l’une des sociétés internationales de capital-investissement axées sur la croissance parmi les plus grandes et les plus expérimentées. La société a investi dans plus de 450 sociétés du monde entier et a levé 24 milliards de dollars de capital. Depuis ses bureaux de Boston, Menlo Park, Londres, Mumbai et Hong Kong, TA Associates mène des opérations de rachat et des recapitalisations minoritaires portant sur des entreprises affichant une croissance rentable dans les secteurs de la technologie, des services financiers, des services commerciaux, des soins de santé et des biens de consommation. De plus amples informations à propos de TA Associates sont disponibles sur le site www.ta.com.

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